五年17万亿催动环保板块

五年1.7万亿催动环保板块

大气治污政策将出　　有人说，中国的空中除了有空气之外，还有各种“毒气”。根据环保部6月及上半年对全国74个重点城市的监测，京津冀空气质量最差，上半年重度污染以上天次占26.2%。　　亡羊补牢，大气污染治理的重磅政策《全国大气污染防治行动计划》(下称《计划》)备受关注。　　自上半年以来，这份以PM2.5治理为主的《计划》即将出台的消息便开始不断传出，而据相关报道，在7月份于贵阳举办的生态文明国际论坛上，环保部部长周生贤给出的答案是将于7月底或8月初公布。近日又有消息称，该《计划》全文或于8月中旬公布。　　有分析认为，节能环保的市场增速会被进一步上升，节能环保行业尤其是废气处理板块将直接受益。　　投入渐增　　在华泰证券研究员周林看来，节能环保板块是一直被市场看好的品种之一，主要原因就是预期环保方面会不断有新政策出台，并且越来越严格，因此将带动投资逐年增加，该板块的受益也将是个长期过程。　　实际上，除了上述《计划》，近期的确已有多项其他环保政策出台。如8月5日，环保部就《锅炉大气污染物排放标准》征求意见。　　而近日，环保部、国家发展改革委、财政部还联合印发了《国家环境监管能力建设“十二五”规划》，以总量减排、质量改善、风险防范、基础完善为着力点，在环境监测、监察、预警、应急、信息、评估、统计、科技、宣教等领域开展能力建设。　　该规划总投资400亿元。到2015年，全国县级环境监察机构装备达标率达到85%，地市级达到90%，省级达到95%。机动车、污染源监管、科技支撑和统计能力显著增强。全国县级环境监测站基本设备配置达标率达到90%，地市级站基本实现标准化，省级站全部达标。　　针对大气污染方面，此前国务院总理李克强也已在主持召开的国务院常务会议上部署了大气污染防治十条措施。　　并且大气污染最为严重的地区之一京津冀地区，也已开始制定具体的治理规划。近日，有媒体报道称，北京市今年就已经制定了新的《北京市清洁空气行动计划(2013~2017年)》，并提出了PM2.5的治理目标，即到2017年，PM2.5年均浓度控制在60微克/立方米左右，比2012年下降25%以上。　　另外如河北石家庄，计划到2015年底，PM2.5浓度在2013年基础上下降15%；空气质量优良天数比2013年提高7%。到2017年底，PM2.5浓度在2013年基础上下降30%；优良天数比2013年提高15%。而河北电视台也在近日报道称，在2013年底前，河北省省会石家庄市市区将创建10个大气污染控制示范区，总面积约64平方公里，占城市建成区面积的30.5%。　　五年1.7万亿？　　对于投资者来讲，更受关注的是，在今后五年治理大气污染当中，中国政府将每年增加千亿为单位的投资额，较大幅度增加环境保护的投资。环保部部长周生贤近日表示，预计未来五年大气污染防治总体投资将近1.7万亿元。中国环境规划院副院长王金南表示，1.7万亿是一个测算数据，包括政府、企业、社会的全口径投入。　　投资不断增加，对相关板块是实实在在的利好。周林认为，尽管节能环保板块此前已经有一定涨幅，但随着业绩预期的提升，还会有反复的表现，中长线值得看好。　　从产业结构的角度上来看，大气治理包括上游脱硫、脱硝、除尘设备制造商以及原料供应商，下游主要是运营环节。而具体来看，航天证券研究员于昊在其研报中认为，可重点关注环保设备相关产业，例如脱硝相关设备以及相关空气质量监测设备领域。　　于昊认为，将即将出台的《计划》结合之前环保部公布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中的项目判断，便能明确我国未来大气治理的核心方向。“十二五”期间大气治理的工作重点在于关键区域内二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘减排上。　　银河证券则认为，大气污染防治的投资机会是多维度的。最直接、最明显受益的业态是重工业烟气治理产业链上的EPC 工程商、设备商、脱硫脱硝特许经营运营商。此外，能源结构调整、替代燃煤，也是未来能源产业发展的重要方向，天然气、水电、能源基地跨区域送电将成为重点发展的领域。　　而国泰君安证券认为，对政策的主要着力点，如火电、钢铁、水泥行业的脱硫、脱硝、除尘等内容，已经有了较为充分的预期，政策全文出台带来的增量影响有限。大气污染治理主要标的的估值已经比较充分地反映了政策预期，全文的出台并不能立即改变市场对上述公司的盈利增速预期，上述标的处于“已定性”但“未定量”阶段，“定量”需要一定的政策传导周期。　　但国泰君安同时建议，市场对大气污染防治行动计划中锅炉整治部分内容尚存明显预期差，仍在质疑其可行性、处于“未定性”阶段。因此可以增持这类受益路径尚未被市场认识的标的。　　据统计，已经披露半年报的PM2.5概念股中，目前尚处于分化状态。其中如中电远达(600292.SH)、三聚环保(300072.SZ)归属于上市公司股东的净利润分别同比增长了67.70%和37.55%；但也有如龙源技术(300105.SZ)同比大幅下降超六成。　　而一家涉及大气污染治理的上市公司董秘也谨慎地认为，尽管公司会受益于大气污染治理，但在具体政策尚未出台之前，很难判断对短期内业绩影响会有多大。

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